Zoho CRM 功能模块

通过使用这些标准的线索、联系人、商机和客户模块收集和集中相关阶段的数据，管理您的完整销售周期。

轻松安排和管理您的跟进工作，电话，会议和其它日常销售活动。

使用这些高级搜索过滤器，剔除杂乱的信息，从而精确地找到您所需要的记录。

通过使用不同的销售管道来跟踪您的业务机会，有效地管理多个销售流程。

根据您的线索与您的业务的互动，来对他们进行评分，以帮助您的销售团队优先考虑更有可能转化的线索。

通过可实现的目标，让您的团队走上通往长期成功的道路，并跟踪业务表现与收入目标的对比情况。

跟踪所有与客户相关的电子邮件的性能指标，如打开率，打开时间，点击率等。

通过内置的多币种支持和转换，降低与国际供应商和客户合作的复杂性。

预先定义和自动化操作，诸如跟进、安排销售活动和更新记录，所有这些都只需点击一个按钮。

通过客户旅程中的活动通知与客户进行实时交互。

自动将收到的线索和业务机会直接发送给合适的销售代表。

使用积分规则来帮助面向客户的团队对与其部门相关的记录进行优先排序。

构建定制化的信号，捕捉客户旅程的各个方面，并实时通知相关团队。

从电子邮件中获取线索信息并将其添加到您的CRM中，这样您的团队就可以专注于跟进，而不是手动更新客户记录。

使用顺序表单更容易更新客户信息、减少错误并提高数据质量。

使与客户、合作伙伴和供应商的协作更容易—使用门户授予对CRM中相关信息的访问权限。

通过使用工作流自动化他们的日常活动，帮助您的销售团队专注于销售。

通过打开、点击和回复的实时通知，随时掌握您的电子邮件的最新动态。

通过建立一个循序渐进的蓝图来指导您的销售代表在每个阶段有效地开展您的销售流程。

使用webhook可以轻松地将第三方应用程序运用到您的销售操作中，以增强整体客户体验。

让合适的人去审批重要记录，以确保责任。

通过审查和验证进入CRM的信息，保持数据干净。

构建低代码工作流，使得您的技术堆栈中的所有不同应用程序内的企业操作自动化。

构建、管理和改善端到端客户旅程，同时提供个性化体验。

从您的主页上轻松访问所有重要的日常活动和指标。

重命名默认产品模块，以匹配公司的组织架构和风格。

通过创建具有预置条件的列表，快速访问一组线索、客户商机等。

在Zoho CRM收集和关联您业务所需要的任何类型的数据。

根据团队和行业的需求，为员工构建个性化的CRM体验。

通过创建相关模块组来快速访问重要信息。

通过自动验证来抑制不良数据，保持CRM数据干净。

创建和定制模块，以准确捕获业务的相关类别数据。

只需单击一下即可执行广泛的预定义操作。

简化同一模块中不同布局下不同流程的数据捕获。

翻译您的自定义模块、字段、按钮等，使您的全球团队能够使用他们首选的语言来运用Zoho CRM。

让您的开发人员在将每个定制应用到您的生产帐户之前，在安全的沙箱中自由地测试它们。

使用多个系统定义的报表监视业务的运行状况。

通过专业的仪表板可视化地跟踪特定部门或整个业务的关键指标。

使用自定义报表和仪表板进行更深入的研究，以更好地了解您的业务执行情况。

从一系列内置工具中进行选择，以可视化您的业务数据。

随时随地跟踪关键业务指标。

使用自定义报表和仪表板进行更深入的研究，以更好地了解您的业务执行情况。

使用先进的可视化工具将数据转化为见解。

您的业务表现中的任何偏差的实时通知。

跟踪和改进您的网页表单在不同页面和迭代中的表现。

免费利用Zoho Analytics强大的商业智能功能。

预测各种业务场景的可能结果，并制定相关策略。

利用准确可靠的销售预测建议，并做出明智的决定，以实现您的目标。

检测业务中的异常趋势，以便识别潜在问题并快速解决它们。

为客户提供符合其业务需求的个性化产品推荐。

利用从销售目标到业务绩效的见解和建议，并结合最佳解决方案。

确定与线索和客户接触的最佳时间，并提高响应或参与的机会。

从大型库中选择和编辑电子邮件模板，包括从销售跟进到营销newsletter的所有内容。

提高Zoho CRM内电子邮件的可信度和可交付性。

一键点击，发送电子邮件给所有联系人或选定的收件人。

通过特定的服务器为选定的客户发送电子邮件。

用营销归因来衡量营销活动的影响。

将客户分类为焦点群体，为他们提供个性化的内容、优惠等。

设置自动回复和跟进，加强客户沟通。

通过细粒度的控制来管理CRM用户在产品中可以做的事情。

根据您定义的职位，管理您的用户可以在CRM中看到和访问的内容。

通过一次登录来关联和访问多个CRM帐户。

使用内置功能来帮助您的流程符合GDPR法规要求。

获取在CRM中执行的所有操作的详细日志。

让您的团队从特定的、经过批准的IP访问您的CRM帐户，以增加安全性。

利用粒度控制来管理对可能包含个人或高度敏感信息的特定字段的访问。

根据机构的层级结构来管理用户在CRM中可以看到和访问的内容。

通过允许您的团队彼此共享记录，改善销售代表或部门之间的协作。

根据产品线、地理位置、垂直市场等因素，为销售代表分配相关的线索、客户。

当客户数据存储在Zoho CRM的服务器上时，通过强大的加密功能确保客户数据的安全。