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客户管理

客户管理包含传统客户管理系统的线索、客户、商机、公海等功能。

不同于传统CRM，启服云以客户管理系统为核心从字段（申请人、专利等）、结构（从销售向专利部门下单）等方面全局管理。

采用RPA技术实时同步客户的基本信息，包含工商信息、专利信息、商标信息，版权信息。

可自主给客户、合作方开设子账号支持客户和合作方上传文件、下载文件、查看专利流程进度/官文、核对账单等操作。

专利管理

专利的全业务管理，包括新申请、复审、无效、异议、维权、诉讼等业务，也可自主配置业务类型。

与CPC,CEPCT官方客户端无缝对接，支持一键递交官方，定时收取通知书，自动上传系统，匹配对应案件。

在线撰稿，支持word、pdf（5秒word转pdf）以及xml递交

实时同步官方费减信息，年费信息，官费信息，并且监控申请人、申请地址、案件状态并做预警提醒。专利提醒，可设置时间规则或者手动提醒，包含案件状态变更、年费/官费官方绝限提醒、通知书下发等场景。

支持快速查询、场景查询、自定义查询三种方式，并支持Excel表导出。

商标管理

商标的全生命周期管理，从专利立案-配案-撰稿-内部核稿-客户确稿-递交官方-受理-中间阶段-下证等各个阶段的全部流程动态管控，可自主配置管理流程。

商标的全业务管理，包括新申请、撤三、无效、异议、维权、诉讼等业务，也可自主配置业务类型。

与商标电子申请网无缝对接，支持一键全自动递交官方，一键收取通知书，自动上传系统，匹配对应案件。

支持商品自定义添加（类别、类似群）、快速添加（只需商品编号或名称）、手动勾选添加。

实时同步官方数据监控续展信息，案件撤三与被撤三、无效与被无效、商标申请人变更等并做预警提醒。支持近似商标查询、图形商标查询并根据结果智能注册推荐。

财务管理

财务管理财务的全流程管理，包含费用生成，确认单生成、回款/请款单生成、发票生成等流程动态管控，可自主配置管理流程。

可配置生成规则，包含案件生成时、案件撰稿时、案件下证时等规则，自动生成客户应收or合作方应付费用，也支持手动生成。

可配置核销规则，根据回款单、发票配置近似金额核销、金额从大到小核销、每月末自动核销等规则，实现全自动核销。

可配置提成规则，包含案件撰写完成时、案件下证后等规则，目前支持固定金额、百分比、固定金额+百分比三种方式自动生成。

支持各类报表导出，包含客户应收费用、合作方应付费用、年月度费用应收等报表，也可自主配置报表。智能化提醒，包含财务状态审核、提成审核、客户应收费用到期提醒等场景，并支持配置规则自动提醒或手动提醒。

工作台管理

工作台管理根据不同员工展示对应的待办事项，可根据时间筛选，一键跳转处理。根据时间1天、3天、7天、15天等维度，根据到期时间从近到远展现即将到期的案件，进行催办或自动提醒。

安全与备份

对接管理三级加密机制，包含登录（账号密码、短信、微信三种方式）、系统加密（创始沿用360数据安全技术）、云服务器加密。自带备份与恢复系统，根据设置的时间，自动备份数据，后台可快速恢复。支持本地独立部署。

对接管理

支持各类Bpm对接，拥有OpenApi，自主对接。

后台管理

后台管理完善的组织架构，支持分所、子公司的搭建三级权限，包含主菜单权限，操作菜单权限，操作按钮权限，页面清晰，学习简单，责任到人。

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