Oracle Fusion Cloud Sales(Sales Cloud CRM)Release 26D 功能说明:合同 AI 摄取与销售智能体增强

26D 更新概览

Oracle Fusion Cloud Sales 在 26D 季度更新中继续围绕销售流程自动化、企业合同管理与智能信息检索推进,新增能力覆盖 CX 框架、企业合同、销售分析和搜索等模块。与以往的季度更新一致,这些能力多数默认不开启,需要管理员通过设置、选用或 Visual Builder 配置后再投入使用,因此对现有业务流程的直接影响以增量为主。

销售流程与 CX 框架增强

  • 按钮触发智能动作:可在按钮点击时调用智能动作,把重复性操作交给系统自动执行,减少销售人员手工切换页面。
  • 多对多关联字段展示:对于通过自定义关系建立的多对多关联对象,可配置并展示目标对象的字段,使关联数据在业务界面上更直观。
  • 子对象自定义内容展示:支持为子对象呈现自定义内容,便于在同一视图中查看关联记录的补充信息。

以上三项均由 Visual Builder 承载,属于低影响的可选配置项,适用于希望在标准界面基础上做轻量扩展的团队。

企业合同管理能力

  • AI 合同文档摄取:使用 AI 将合同文档导入系统,降低人工录入合同要素的工作量。
  • Redwood 合同专家智能体:以 AI 代理方式提供合同相关的专家辅助,需要完成设置后使用。
  • Redwood 合同续约:在 Redwood 体验中完成合同续约操作,属于选用并需配置的能力。
  • 采购合同录入请求:为采购合同创建录入请求,使合同受理过程更集中规范。
  • 选定合同缺陷修复:针对选定合同场景修复已知问题,属于小规模变更。

合同能力的调整集中在文档处理自动化和 Redwood 界面延续性上,对合同量大、需要人工核对条款的团队帮助更明显。

销售分析与资产检索

  • OTBI 支持产品信息管理中配置的销售目录:分析报表可以直接使用产品信息管理(PIM)中配置的销售目录,使报表口径与产品主数据保持一致,需要相应设置。
  • 合并与序列化资产的自适应搜索:借助自适应搜索加快合并资产和序列化资产的发现速度,需要完成设置后启用。

两项变化都围绕数据一致性和检索效率,适合产品目录层级复杂或资产数量较大的组织。

启用方式与影响评估

26D 的新功能整体呈现增量特征:CX 框架类为可选配置,合同类功能分别采用设置后可用、选用并设置或设置后可用等不同启用方式,分析与搜索类功能也需要先行配置。建议管理员在测试环境中先行开启,结合本组织的销售流程确认字段、校验和流程的实际影响后,再决定生产环境的启用范围。

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