产品概述
管家婆协同 CRM 是成都任我行软件面向中小企业推出的 SaaS 型客户关系管理系统，将客户管理、销售管理、服务管理、费用管理、日程管理、流程管理、沟通管理、办公管理和知识管理等功能集于一体，通过目标-行动-成果管理模式强化销售过程管控与协同办公。2026.09 常规发版在采购收票业务模块与 BI 分析能力基础上，补充外勤签到签退的表单化与图片水印留痕能力，并增强采购合同与 ERP 的对接稳定性。
客户全生命周期管理
围绕客户从线索、跟进、成交到服务的全生命周期进行统一管理。
销售过程管控
对销售目标、行动与成果进行全过程管控，实现以客户为中心的销售管理。
采购收票模块
新增预定义业务模块，记录采购合同发票收票情况，实时查看已收票与未收票金额并跟进催票。
服务管理
管理客户服务工单与售后流程，提升客户服务响应与满意度。
费用管理
提供销售与业务费用管理能力，支撑费用申请与报销流程。
日程管理
提供员工日程安排与提醒管理，日程基础字段中可维护日程类型属性，支撑日常办公协同与业务计划管理。
外勤签到与签退表单
外勤签到与签退支持启用表单：签到环节用于填写客户信息与拜访目的，签退环节用于填写沟通结果与注意事项。后台设置中新增或编辑外勤属性的日程类型时，可关联对应的签到、签退表单，实现外勤、拜访、定位与业务信息一体化留痕。
外勤图片水印留痕
移动端在日程与外勤签到、签退场景下，图片增加显示信息：职员名称、时间与地点，用于增强凭证真实性、可追溯性和管理可信度。
流程管理
支持审批与业务流程配置，覆盖业务规则、审批设置等自定义能力。
沟通管理
集成即时沟通与消息协作，加强团队与客户沟通过程管理。
办公管理
提供企业日常办公协同管理能力，与 CRM 业务流程深度整合。
知识管理
沉淀企业客户、产品与业务知识，支持团队知识共享与复用。
BI 数据分析
提供客户、销售、项目等 BI 大屏报表，支持预定义数据的可视化统计分析。
企业微信集成
支持将预定义业务与自定义业务数据同步至企业微信智能表格，实现数据可视化分析。
采购合同与 ERP 对接
采购合同同步至 ERP 时增加默认仓库配置，启用审批后自动同步时，单据仓库按默认设置的仓库信息同步，减少同步报错与人工补录，提升业财一体化对接稳定性。
供应商360视图
供应商360视图包含已收票金额与未收票金额统计，采购合同与收票流程数据实时联动。
自定义业务模块
支持预定义与自定义业务模型，按企业需求灵活搭建业务流程。
SaaS 常态化发版
管家婆 CRM 采用 SaaS 常态化发版节奏，持续迭代新增业务能力，功能由官方统一升级上线。
