CRM管理信息系统

系统概要: Trusts.CRM是上海泓智信息科技有限公司自主研发的适用于信托业的CRM产品，产品基于现代CRM管理理念，并总结多家信托公司CRM实施建设经验，借鉴国外CRM产品的领先的技术架构的基础上研发的产品，产品集中了业务专家、技术专家、项目实施专家的智慧，为金融行业特别是信托行业提供了完整的CRM解决方案. Trusts.CRM产品是以企业360度客户视图为基础，通过对金融企业客户信息的整合，真正有效地解决了客户"一揽子"查阅目标客户的基本信息、产品账务信息、地址信息、联系信息、事件信息、资源信息、关系信息、风险信息、客户分析信息等要求，实现了过去"以账户为中心"向"以客户为中心"的转变。 主要功能: 客户关系管理 客户经理管理 客户预约管理 客户分析 项目经理管理平台 销售、营销管理 服务管理（工作台、日程管理、任务管理…） 业绩考核 流程管理 系统管理 其他 价值体现: 产品贯穿"客户细分、筛选、分配— 客户全面认识— 目标客户识别、事件驱动— 营销、服务— 评价、分析"的营销过程，真正实现发现客户、服务客户、客户价值分析、客户营销分级等有效闭环管理目标。 Trusts.CRM产品结束了管理中普遍存在的轻过程重结果的管理模式； Trusts.CRM产品解决了营销活动、流程的规范问题、过程管理和监控； Trusts.CRM产品实现了客户营销细分、客户等级管理； Trusts.CRM产品实现了客户流失率、行为分析、忠诚度分析、客户价值分析。 Trusts.CRM产品实现了项目经理绩效考核管理。 成功案例: 交银国信.CRM管理信息系统 1. 项目背景及建设目标 交银国信信托业务管理过程中，营销人员营销过程缺乏统一记录和描述的信息平台和工具，从而使得我们公司在客户信息的积累和项目经理工作经验的积累始终处在一个较低的水平上，另外，由于管理层无法掌握营销过程中产生的基础数据，无法对营销结果进行分析。这一方面形成了信托业务发展中短视化的倾向，加大了信托业务风险的发生概率；另一方面也没能将成功的经验保留下来，从而形成营销活动的规范或流程。 为进一步推动公司市场营销职能、管理职能的完善，建立公司重点客户及销售渠道管理系统，同期利用现有资源，实现产品信息及客户维护短信平台，逐步搭建公司客户信息共享平台，已成为公司日趋迫切的要求。也为项目经理的工作量考核和贡献度的准确计算打下基础。 2. 项目成效 ◆客户信息标准化 通过对客户信息的维护，共享，实现各业务系统共享客户信息，真正实现企业客户视图的，为以后进行企业客户分析奠定良好的数据基础。实现企业"客户服务中心"的管理理念提供必要支持。 ◆营销流程标准化 ◆提供营销支持 通过对客户分析，对客户进行营销细分，为营销决策提供有效支持。 客户评价： 交银国信CRM系统建设，支持业务流程的标准化，大大提高公司营销业务的效率。通过对业务经理考核分析、客户分析的需求，业务人员和管理者可以准确、全面的发现业务中出现的异常情况、作业务过程中出现的问题，更好的掌握客户的情况，及时了解内部管理的问题，大大提高了各个部门的管理和决策水平。 上海泓智信息科技有限公司专业化的服务团队也得到了客户的好评和信任。