功能介绍
- 基础资料
客户分组管理:可以随意设置客户分组级别,可以按照地区设置客户分组,也可以按照业务员设置分组,可以方便设置每个业务员的查看权限。
客户资料:登记客户资料,做客户报价,记录每个客户销售情况,统计应收款。
商品资料:支持无限次设计商品分组,商品编码名称型号规格等,支持同步操作,支持多种编码形式。
公司信息:填写自己公司信息,方便设置打印报表输出内容。
类别维护:类似于数据字典功能。
- 销售管理:
销售报价单:针对客户下的订单记录下来,此时库存并未减少。
销售开单(出货单):开单后,库存减少,可作为送货单。自动产生应收款项,可方便跟踪每个销售开单的收款情况,可以设置税率,并自动显示利润,利润率等参数。
- 客户管理
客户报价:客户咨询时给客户提供报价,成交时可以直接转化为成交单
客户成交纪录:记录跟客户的一些成交记录信息。
客户跟进:针对客户的情况定期跟进客户信息,记录跟进内容
客户提醒:今天,明天该拜访哪些客户,预期为联系的客户。
售后回访:定期做好售后回访,巩固客户,使之成为忠诚客户。
附件管理:可以记录一些跟客户相关的doc,excel文档信息。
- 客户联系记录设置
客户投诉:记录客户投诉的内容,定期整理查看有助于改善公司的产品和提高服务水平
客户产品设置:设置客户生产哪些产品,对客户了如执掌。
经理评注:对于重要客户,可以经理批注,老板批注。
备注信息:记录客户的一些备注信息,公司信息等内容。
- 系统管理
操作员管理:可以添加业务员、管理员、老板、经理等不同角色功能的操作员,分别按角度授权。
分组管理:可以用权限控制每个业务员只能管理自己的客户。
校验管理:当系统里面存在已有客户时弹出提示,避免抢单。
数据备份恢复:安全的数据库备份及恢复功能,让您数据无忧,安心使用。
设置密码:各个操作员可以设置自己的密码。
系统日志:可以记录各个操作员登陆系统的情况。
- 客户分析
客户活跃度排名:排客户的成交活跃情况进行排名。
客户查询:可以按照省份,地区,行业,客户登记,客户来源等各种方式统计客户信息。
最近新建的客户,最近跟进的客户,流失的客户,重点客户都可以快速查询统计。
潜在客户分析:客户目前所处的阶段,必要时可让公司上层领导协助搞定客户。
绩效分析:对联系记录的结果分析,可评估个体和团队日常销售活动的绩效水平,及时发现问题,并制定提升策略。
- 灵活的查询功能
可以方便的任意设置过滤查询条件,随意组合。一款可以自定义动态设置过滤查询条件
特色介绍
- 动态设置客户录入界面,可以只显示自己感兴趣的项目,对于不感兴趣的可以隐藏。
- 期初建立帐套时,支持从Excel导入客户资料信息。
- 商品资料设置:分组和商品资料在同一界面,所见及所得的树形界面。
- 录入商品资料,支持拼音码,中文汉字,编码等模糊输入模式,支持手工查找输入模式,支持条码扫描模式。
- 众多自定义特色功能,自定义表单录入界面,自定义显示界面。
- 自由组合设置查询组合条件查询。
- 一款真正意义上可用的导入功能,初始化时可以很方便的导入商品资料、客户资料。
- 可自己设置单据号格式,客户编码,商品编码格式。