干货 | 中国企业内容管理（ECM）市场分析报告

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企业内容管理（ECM）是什么

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 ECM软件的特性有哪些

企业内容管理（ECM）产品具有双重属性，它不仅可以作为应用软件服务于特定的行业和场景，也可以作为中间件与传统数据库（DB）等共同构建企业IT基础服务环境，为企业的其他应用软件系统服务。如下图 2 所示：

图表 2：企业内容管理（ECM）软件行业隶属

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ECM行业玩家有哪些

企业内容管理（ECM）解决方案供应商作为产业链的核心，上游可整合服务器、  网络硬件、存储硬件等基础硬件设备，整合云服务等IaaS或SaaS厂商，以及OCR、 电子签章、GMP验证、扫描仪等第三方独立应用，为终端企业用户提供完整解决方案。

目前，国内企业内容管理（ECM）解决方案供应商大致可分为三种类型，一种是以IBM、Oracle、EMC为代表的厂商，它们通常将基础硬件、云服务、企业内容管理（ECM）产品组合成整体IT解决方案；一种是以鸿翼股份、OpenText为代表的厂商，它们可提供独立的企业内容管理产品，也可依据企业业务属性提供行业解决方案，也可提供与其他第三方应用（如ERP、OA等）对接的内容管理平台；最后，还有一类供应商专注于为某个特定行业提供解决方案，比如信雅达专注于为金融类企业提供解决方案，拓尔思专注于为政府部门提供WCM解决方案。

系统实施交付方式可分为五种：厂商直接交付和安装实施、厂商通过安装实施伙伴交付、厂商通过代理商交付实施、通过嵌入其他厂商SaaS系统间接提供服务，以及通过与其他企业管理软件整合打包提供给终端用户。其中，厂商直接交付的优点是能充分理解用户需求从而衔接项目和控制实施质量，但目前国外厂商多通过第三方实施团队交付实施。

图表 3：企业内容管理（ECM）软件产业链示意图

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ECM软件的典型应用有哪些

随着信息技术全面升级，很多组织不仅关注内容管理层面，更关注如何利用内容助力业务流程以进一步提升生产效率，如何挖掘数据价值以获得商业洞察和价值。受行业背景及企业业务流程等因素影响，企业在选择解决方案时需结合行业特色和企业业务过程，以企业内容管理（ECM）系统作为支撑，理顺内容创建、管理、储存、保护、应用过程，并制定相关的管理机制和管理体系。典型的企业内容管理（ECM）功能如下图 4 所示：

图表 4：企业内容管理（ECM）软件的典型应用

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ECM软件市场规模如何

企业内容管理（ECM）系统属于企业管理软件这个细分市场。近 5 年来，中国企业管理软件细分市场规模增速略有放缓（如下图表5）；2016 年，中国企业管理软件市场收入增速为 8.11%，全年企业管理软件产品实现收入 800 亿元人民币。

图表5：2011-2016年中国企业管理软件市场规模（单位：亿元）

与企业管理软件整体市场规模增速放缓相反，2011-2016 年中国企业内容管理（ECM）软件市场规模逐年上涨，年均增长率达到 25.90%（如图表6 所示）。2016 年， 中国企业内容管理（ECM）软件市场规模为 46.22 亿元人民币。

图表6：2011-2016年中国ECM软件市场规模统计（单位：亿元）

中国企业内容管理（ECM）软件市场的代表性解决方案为文档外包服务、文档管理解决方案和ECM平台级应用。在国内外厂商地不断推动下，ECM平台级应用在近年来增长速度逐渐加快，目前ECM平台级产品的市场份额大致是文档外包服务、文档管理解决方案两者的市场份额之和，如下表 7 所示。

图表 7：2016年中国企业内容管理（ECM）解决方案市场份额对比

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典型结构化数据管理软件市场规模如何

作为结构化数据管理系统的典型代表，中国CRM系统市场规模过去 5 年的增速明显逐年放缓（如下图 8 所示），自 2012 年开始，平均每年下降近 1.2 个百分点。ERP 软件市场规模增速也呈现逐年放缓趋势，自 2011 年开始，平均每年下降 1.4 个百分点。

图表8：2011-2016年CRM软件、ERP软件和ECM软件市场规模增速对比

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ECM软件市场竞争格局如何

随着企业内容管理（ECM）行业成为市场热点，越来越多的企业开始涌入企业内容管理（ECM）领域，产品功能更加细分化，按照产品功能覆盖的范围，企业内容管理（ECM）产品可分为三个级别，如下图 9 所示：

图表 9：企业内容管理（ECM）产品级别

其中，基础应用以文档管理服务为主，还有一些文档单据处理量较大的行业，如 银行、保险等通常将此部分基础文档管理业务外包给第三方BPO公司，以节省自身人 力成本。解决方案应用以业务需求为主，企业在基础文档管理之上，需要实现内容管 理和业务流程的高度整合，如ISO、GMP等文档管理应用需求；平台级应用需要与企 业内部其他业务系统（如ERP、CRM等）对接，为企业打造统一的、完整的数据中心。目前，国内的主要企业内容管理（ECM）厂商的解决方案都集中在“基础应用”层级和“解决方案应用”层级。

在“  平台级应用”  层级，主要厂商有  如EMC、IBM、Microsoft、Oracle、OpenText、鸿翼股份、拓尔思等、信雅达等。其中，IBM和EMC两大厂商的内容管理产品与自己公司的服务器、存储等业务紧密结合，侧重于提供基于服务器或存储优势的内容管理综合集成解决方案；Oracle公司提供中间件形式的内容管理软件产品，侧重于内容管理与企业信息化的综合集成。常见产品分类如下图 10 所示

图表 10：企业内容管理（ECM）产品分类

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国内外主流的ECM平台级产品对比

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典型ECM企业SWOT分析

综合考虑各厂商内部竞争优势、劣势、中国软件行业发展趋势、企业需求变化和应用环境，对上文提到的主要企业进行SWOT（(Strengths Weakness Opportunity Threats)）分析如下：

图表11：IBM企业内容管理系统SWOT分析 – FileNet

图表 12：Oracle企业内容管理系统SWOT分析 – UCM

图表 13：EMC企业内容管理系统SWOT分析 – Documentum

图表 14：鸿翼股份企业内容管理系统SWOT分析 – edoc2易道

图表15：拓尔思企业内容管理系统SWOT分析

图表16：信雅达企业内容管理系统SWOT分析 – Sun ECM