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一、客户关系管理：

a)客户关系管理主要是对客户关系的登记、修改、删除、查询、备份和查看等操作，方便公司员工使用；

b)其中登记主要登记客户必须的信息，包括市区、乡镇、单位名称、联系人及其电话、公司传真、公司地址、邮编及申请人信息等等信息；

c) 查询包括精确查询和模糊查询，精确查询是指根据查询条件能够准确找到相关客户信息，模糊查询是根据部分关键字进行查找与之相关的客户信息。

二、专利知识产权管理：

a)要是对专利的档案信息进行登记、修改、删除、查看、备份和查询等操作；

b)专利档案信息登记主要包括申请人相关信息、专利名称、代理人、撰写人、专利类型、申请文件的电子文档、申请号、申请日期、申请费金额、申请费缴纳日期及方式、专利授权费金额、授权费的缴纳日期及方式、专利证书下发日期及领取证书方式、年费金额、年费缴纳日期及方式（年费发明1~20年，其他1~10年）等等信息；

c)查询分为精确查询和模糊查询，精确查询能够根据专利申请号等其他条件精确的查找到符合条件的专利档案信息；模糊查询能够根据部分关键字，查找与之相关的专利档案信息。

三、专利事务管理：

a) 主要对事务信息进行分门别类进行登记，并可以对登记的内容进行修改、查看、删除、查询机备份等操作；同时事务信息按照处理完成状态进行分类，方便查询。

b)登记的内容包括日期、接案人、经办人、单位信息、当前事务联系人及其联系方式、申请号（根据事务需要可有可无）、事务类型、具体事务描述、备注及完成时间；

c) 查询分为精确查询和模糊查询，精确查询是指根据查询条件可以精确的查找到专利事务信息；模糊查询是根据关键字查询到跟关键字有关的专利事务信息；

d)专利事务共分为客户事务、国家局事务、流程事务、所内代理事务以及其他事务；

e) 客户事务主要是针对客户的，它包括客户的咨询、服务、收费、领取证书等等；

f) 国家局事务主要是处理国家局的相关事务，主要包括提交相关文档、汇相关费用等等事务；

g) 专利流程事务主要是处理国家局下发各类通知书；

h)所内代理事务主要是处理客户代理的专利事务，包括专利申请文档的撰写等等；

i) 其他事务是处理所内其他一些事务，跟专利的代理、处理没有直接关联的事务，例如：制作名片、请假等

等事务登记完成后，事务信息自动流转到经办人进行处理。

四、事务提醒：

a)主要是采用弹出式窗口的形式呈现，当前用户没有处理的事务数目大于0时，该弹出窗口每隔10分钟自动弹出并列出提醒的信息，事务处理完成后，该弹出窗口就不会出现了。

五、用户权限管理：

a) 用户权限共分为所长、客户管理员、专利档案管理员、事务管理员和普通员工（可以根据不同的需要自定义之）；

b)所长可以管理所有信息；

c)客户管理员主要负责客户信息的管理，包括客户信息的修改、删除、登记、查看、查询和备份；

d) 专利档案管理员主要负责专利档案的管理，包括专利信息的登记、删除、查看、修改、查询和备份；

e)事务管理员主要负责事务信息的管理，包括事务信息的登记、修改、删除、查看、查询和备份；普通员工可以登记、查看、查询各类信息。

六、数据的备份与还原：

主要是对客户信息、专利档案信息和事务信息进行备份与还原，用户可以手动备份，系统也可以自动对信息进行备份；根据需要用户可以对数据进行还原。

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